När uppdrag skapas från Customers gränssnitt används mallar av typen Kundtjänstuppdrag. Efter att en mall är vald visas en dialog där information om uppdraget kan matas in.

Om en intressent är vald när uppdraget skapas, hämtas beroende på uppdragstyp, kundinformation och anläggningsinformation från systemet och läggs in i uppdraget automatiskt.

 

1.Tryck på knappen Skapa uppdrag .

2.Välj vilket typ av uppdrag du vill skapa mall av t.ex. Nyanläggning/Ombyggnad, standard.

3.Dialogen Omplanering av aktivitet öppnas där planerat startdatum för första aktiviteten eller milstolpen ska fyllas i.

4.Tryck OK och dialogen för Uppdragsdata öppnas.

Det går även att skapa nytt uppdrag från sökresultatet genom högerklick. Högerklicka på intressenten och välj Nytt uppdrag från mall.