Organizer > Projekthantering

I östpanelens flik Intressenter kan du se information om, söka upp, lägga till och ta bort intressenter samt lägga till offert eller fakturaunderlag till intressent. Intressenterna kan vara av två typer, Rapportör eller Övrig. Rapportör är avsedd för huvudintressenten i uppdraget, till exempel beställande kund eller annan person som rapporterat in något som gett upphov till uppdraget. Övrig används för alla andra intressenter.

1.Välj Organizer > Visa/Dölj Organizer.

2.Markera ett uppdrag i sydpanelen. Östpanelen öppnas.

3.I östpanelen, välj fliken Intressenter.

Verktygsknappar

Sök efter intressent	Öppnar ett sökformulär där intressenter kan sökas fram och läggas till i uppdraget från data i systemet, till exempel kunder, installatörer, beställare med flera. Se avsnitt Sök efter intressent nedan.
Skapa intressenter från anslutningspunkt	Skapar intressenter från vald anslutningspunkt och listar anslutna kunder. En eller flera kan läggas till som intressenter.
Skapa rapportör	Skapar en ny intressent av typen rapportör utifrån de uppgifter som anges. Intressenten behöver alltså inte finnas sedan tidigare i systemet.
Skapa övrig	Skapar en ny intressent av typen rapportör utifrån de uppgifter som anges. Intressenten behöver alltså inte finnas sedan tidigare i systemet.
Ta bort intressent	Tar bort intressenten från aktuellt uppdrag.
Lägg till offert/fakturaunderlag	Skapar offert eller fakturaunderlag till intressent från aktuellt uppdrag. Se avsnitt Lägg till offert och fakturaunderlag till intressent nedan.

Sök efter intressent

I sökformuläret kan sökningen filtreras på olika typer av persondata i systemet:

•Ickekund

•Användare

•Beställare

•Installatör

•Abonnent

Olika kund- och anläggningsdata kan också användas i sökningen.

Lägg till offert och fakturaunderlag till intressent

1.Markera en intressent och tryck Lägg till offert/fakturaunderlag .

2.Välj Lägg till offert till intressent eller Lägg till fakturaunderlag till intressent .

oFör offert :

a.Markera offerten och välj en användare ur rullgardinsmenyn för Vår referens för att automatiskt fylla i fält från den valda användaren.

b.Fyll i övriga önskade fält. Fältet Offertnummer fylls i automatiskt.

Lägg till bilagor till en offert:

1.Välj fliken Bilagor.

2.Tryck Lägg till nytt databasdokument .

3.Välj ett eller flera dokument att bifoga och tryck Välj fil.

Bilagorna visas även i uppdragets flik Dokument.

c.Tryck Spara.

oFör fakturaunderlag :

a.Markera fakturaunderlaget och tryck Kopiera kundfält för att kopiera fälten från den tillhörande intressenten till sektion Faktureringsadress. Om det finns uppgifter för intressenten under sektion Fakturaadress/Avvikande fakturaadress kommer dessa fält kopieras, om inte tas uppgifterna från sektion Övrig.

b.Välj en användare ur rullgardinsmenyn för Vår referens för att automatiskt fylla i fält från den valda användaren.

c.Fyll i övriga önskade fält.

Tryck på knappen Lås för att låsa formuläret så att inga ändringar kan göras.

Tryck på knappen Lås upp för att möjliggöra ändringar i formuläret igen.

d.Tryck Spara.