Det går att skapa en uppdragsmall utifrån ett uppdrag. Mallarna ärver ursprungsuppdragets aktiviteter och milstolpar inklusive ägare och checklistor.

Skapa uppdragsmall

1.Markera uppdraget som du ska skapa en mall av.

2.Högerklicka och välj Skapa uppdragsmall av....

3.Fyll i önskade fält. Uppdragsmalltypen innehåller några fördefinierade typer men egna typer kan läggas till genom kodlistehanteraren från administrationsmenyn.Typen kundtjänstärende används för intressentfliken som ingår i modulen Customer. När mallen är skapad fås en kvittens.